博通鎖定至多1,000億美元債務融資用於競購高通

 

博通(Broadcom Ltd., AVGO)為對高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的敵意收購交易鎖定了至多1,000億美元的債務融資,並獲得另外兩家私募股權投資公司支持,增強了該芯片巨頭在這場收購戰中的實力。

據知情人士透露,美國銀行(Bank of America Co., BAC)、花旗集團(Citigroup Inc., C)、德意志銀行(Deutsche Bank AG, DB)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)以及摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)等12家銀行已同意提供最多1,000億美元的信貸額度,包括50億美元可循環信用和過渡融資。

知情人士表示,私募股權投資公司KKR & Co. LP (KKR)和CVC Capital Partners同意加入Silver Lake的行列,通過可轉換債券的形式提供60億美元,以滿足該交易以及交易完成後的運營資金需求。

博通自去年11月份以來一直試圖收購高通,並提名了一系列董事加入後者董事會,高通股東將在3月初的會議上就這些提名投票表決。一周前博通將收購報價提高至每股82美元現金和股票,總額超過1,200億美元。

最新獲得的信貸額度將使博通能為報價中的每股60美元現金部分籌資全部資金。

鎖定這筆交易的融資將消除博通收購高通的一個主要問題,如果該交易取得成功,則將成為有史以來最大規模的科技類收購案。

吸納兩位成熟投資者也可能會幫助推動這筆交易。

不過這筆交易仍面臨重大阻礙。高通已表示,該報價仍然過低,且面臨嚴峻監管風險。該公司已同意與博通討論其收購意向,預計雙方將在下周初碰面。

Silver Lake已承諾通過可轉換債券形式提供50億美元來支持該交易。Silver Lake一直是博通及其首席執行長陳福陽(Hock Tan)的重要支持者。

Silver Lake表示,多達一半的資金將來自公司資金,將成為Silver Lake有史以來最大的一筆投資。