眾安保險計劃通過IPO融資最高15億美元

 

在金融科技業越來越受到投資者熱捧之際,中國首家純互聯網保險公司眾安在線財產保險股份有限公司(ZhongAn Online Property and Casualty Insurance Ltd., 簡稱∶眾安保險)週日宣布擬通過首次公開募股(IPO)籌資最高15億美元,企業估值在100億美元左右。

總部位於上海的眾安保險是中國億萬富豪馬雲(Jack Ma)與他人在2013年共同創辦的一家保險公司。該公司週一將於週一早間在香港發行股票。日本軟銀集團股份有限公司(SoftBank Group Corp.)為基礎投資者,持有眾安保險5%的股份。

眾安保險的最大股東包括阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd)的關聯公司螞蟻金融服務集團(Ant Financial Services Group, 簡稱∶螞蟻金服)。由於螞蟻金服的所有權結構,馬雲和與他有關聯的幾家投資實體也持有眾安保險大量股份。眾安保險的其他創始人包括騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)董事會馬化騰(Pony Ma)和中國平安保險(集團)股份有限公司(Ping An Insurance Group Co. )董事長馬明哲。三人同姓馬,但沒有親屬關係。

眾安保險最大的業務之一是為淘寶(Taobao)平台的商家和買家提供網購保險。眾安保險在中國銷售的保險還包括智能手機碎屏險和航班延誤險。淘寶是阿里巴巴在中國的旗艦網購商城。

眾安保險表示,在中國最近一次網購狂歡節(類似美國的“黑色星期五”),該公司創下每秒售出1.3萬份保險的紀錄。眾安保險超過六成的客戶年齡在20到35歲之間。

眾安保險首席執行長陳勁週日在香港舉行的新聞發布會上表示,這個數字是傳統保險公司無法想像的。

不過,這些搶眼的銷售數字尚未轉化成豐厚的利潤。2016年眾安保險淨利潤140萬美元,而淨保費收入約為4.88億美元,同比增長三分之二。

今年第一季度,眾安保險淨虧損3,100萬美元,稱虧損與業務擴張成本有關。該公司還警告稱,2017年可能因此錄得重大淨虧損。

眾安保險的IPO交易將成為今年以來香港最大的科技公司IPO之一。即將赴港IPO的其他公司包括遊戲設備開發商雷蛇(Razer Inc.)和z中國科技巨頭騰訊(Tencent)旗下的電子書發行商閱文集團(China Literature Ltd.)。螞蟻金服也計劃最早明年上市,但尚未確定上市地點。

許多中國科技巨頭都在嘗試進軍保險業。私募投資機構、馬雲投資的另一家公司雲鋒金融集團有限公司(Yunfeng Financial Group Ltd., 0376.HK, 簡稱∶雲鋒金融)上個月加入一個財團,收購了美國萬通人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)的香港業務。

儘管近來一些保險公司的投資型保險產品和激進的海外收購交易受到監管機構的嚴查,但考慮到中國保險覆蓋率相對較低,保險業仍被視為具有巨大的增長潛力。

此外,眾安保險同時得到螞蟻金服和騰訊控股的支持,這在科技公司中非常少見。在中國國內外,騰訊控股和螞蟻金服為爭奪市場主導權陷入越來越激烈的競爭,但兩家公司的領頭人偶爾也會攜手投資,2014年馬化騰和馬雲入股平安保險(Ping An Insurance)即是一例。此外,“三馬”還投資了總部位於北京的娛樂公司華誼兄弟傳媒股份有限公司(Huayi Brothers Media co.)。

眾安保險表示,計劃週一開始接受投資者的IPO認購。預計股票將於9月28日在港交所主板掛牌交易。