樂信下調美國IPO融資目標發行1,200萬股

 

在中國監管環境變化導致國內網貸公司股價下跌後,計劃赴美上市的中國在線貸款公司樂信集團(LexinFintech Holdings Ltd.)收縮了融資目標。

根據周三遞交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)的備案文件,樂信計劃通過首次公開募股(IPO)融資1.2億美元。這家成立四年的公司背後有中國在線零售商京東(JD.com Inc., JD)等投資者的支持。

週三早些時候援引知情人士報導,總部位於深圳的樂信將縮小融資目標。該公司計劃在納斯達克市場掛牌美國存託股票(ADS),上個月提交的募股說明書中原計劃籌資最高5億美元。

該公司準備發行1,200萬股股份,發行價格區間為每股9-11美元。預計該公司將在下週為發行交易定價。

最近幾週,樂信一直在考慮是否推遲IPO計劃。中國金融監管機構11底公佈了針對國內快速增長的在線消費信貸的監管方案,將對這一領域寬鬆的放貸標準與掠奪性的放貸行為進行約束。

這些監管措施可能給整個行業發展戴上“緊箍咒”,也引發一些在美上市的中資金融科技公司股價下挫。

其中一些公司是最近幾個月剛剛上市的,包括提供短期消費信貸的在線平台趣店(Qudian Inc., QD),趣店的一個主要投資者是電商巨頭阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)。10月份趣店完成9億美元IPO,成為今年以來美國規模最大的IPO交易之一,但該公司在紐約證券交易所交易的股票價格目前已較發行價縮水45%。

週二樂信向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)遞交了修改後的招股書,補充了一些信息,例如一些現有股東可能會參與其IPO。招股書稱,這可能有助於IPO,但也可能使外部投資者手中的股份減少,影響股票流動性。

除京東外,樂信投資者還包括中國泰康保險集團(Taikang Insurance Group)及美國風投公司Matrix Partners的亞洲關聯公司,後者於2014年對這家網貸公司進行了投資。

樂信自認是中國領先的在線消費金融平台之一,目標客戶是18-36歲的年輕人。該公司提供個人分期貸款和其他產品。根據樂信提供的信息,截至2017年9月,其資產負債表上的貸款平均年化利率約為25%,貸款期限平均為9.4個月。

該公司發言人稱,樂信將保證遵守適用於自身業務的現有以及新出台的法律法規。

該公司招股書顯示,樂信IPO承銷商包括高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)、美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、德意志銀行(Deutsche Bank AG, DB)、華興資本(China Renaissance)和工銀國際控股有限公司(ICBC International Holdings Ltd.)。